04.10.2006 00:00
Новости.
Просмотров всего: 5012; сегодня: 2.

Семинар IPO: понятие, стратегия, перспективы

Семинар IPO: понятие, стратегия, перспективы

17-18 октября 2006 года с 10.00 до 18.00 пройдет Семинар-практикум:

IPO: понятие, стратегия, перспективы.

В настоящее время, согласно опросам, до 20% компаний, имеющих потенциальную возможность выхода на биржевой рынок, рассматривают IPO - публичное размещение акций на бирже - как возможный источник привлечения финансирования. И это не случайно – IPO имеет ряд преимуществ по сравнению с другими источниками финансирования. Помимо привлечения денежных ресурсов, которые могут быть направлены на финансирование инвестиционных проектов, в том числе слияний и поглощений, IPO используется собственниками для выгодного выхода из бизнеса. В России о своих планах в 2006-2007 годах осуществить IPO заявили более 40 компаний, общий объем привлечения составит свыше $3,0 млрд.

В рамках семинара Вы получите полное представление о том, что такое IPO, и каким образом осуществляется его реализация.

Получите ответы на вопросы: каковы преимущества и перспективы данного вида финансирования, сможет ли Ваша компания выйти на рынок IPO, что необходимо для этого предпринять, какие затраты понесет компания при осуществлении IPO. Узнаете о технологии IPO, о том, какие этапы включает в себя проведение IPO, какую роль играют инвестиционные банки, финансовые консультанты и прочие участники публичного размещения. В рамках рассмотрения российского опыта проведения IPO. На основе бизнес-кейсов из реальной практики, Вы сможете принять участие в формировании стратегии выхода на IPO реальной компании, оценить перспективы и альтернативные возможности выхода компании на этот рынок и получить прочий опыт в сфере осуществления IPO.

Аудитория: программа семинара ориентирована на владельцев компаний, руководителей и специалистов, занимающихся вопросами стратегического развития компании, рассматривающих возможности выхода владельцев из бизнеса или привлечения денежных средств на рынке капитала, а также специалистов в сфере инвестиционно-банковского бизнеса.

Программа:

Принятие решения о выходе на публичный рынок

• Что такое IPO?

• Зачем нужны IPO?

• Преимущества и недостатки публичного размещения акций

• Какие компании потенциально могут выйти на рынок IPO?

• Альтернативы публичного размещения акций

• Методика анализа возможностей выхода на рынок IPO для каждой конкретной компании

• Стратегия принятия решения о выходе на публичный рынок

• Бизнес-кейс

Участники процесса IPO

• Организаторы IPO. Как выбрать организатора?

• Андеррайтеры. Зачем нужны андеррайтеры?

• Финансовые и юридические консультанты. Функции консультантов

• Аудиторы

• Биржи. Где лучше разместиться?

• Прочие участники IPO

• Анализ участников процессов IPO в России

• Бизнес-кейс

Подготовка выхода на публичный рынок. Подготовка предприятия к IPO

• Внутренний анализ предприятия, выявление сильных и слабых сторон, оценка ресурсов компании

• Анализ внешнего рынка

• Разработка стратегии выхода компании на рынок IPO

• Проведение изменений внутри компании

• Внешнее позиционирование компании

• Бизнес-кейс

Процесс реализации IPO

• Начало работы. Формирование команды участников

• Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии

• Due diligence

• Маркетинг IPO, проведение «road show»

• Определение цены

• Размещение акций

• «Маркет-мейкинг»

• Бизнес-кейс

Российский опыт проведения IPO

• Особенности проведения IPO в России

• Перспективы и тенденции рынка

• Рекомендации

• Бизнес-кейс

Автор и ведущий: ЧЕКУН Игорь Николаевич. Специалист-практик в области консалтинга, инвестиционно-банковских услуг, слияний и поглощений. В сфере инвестиционно-банковского бизнеса с 2001 года. Закончил МГУ им. М.В.Ломоносова, экономический факультет, аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Управляющий партнер ИКГ «КонсалтПром» (инвестиционный банк). Соавтор книги «Финансирование слияний и поглощений в России» (2006 г.), а также различных статей, комментариев и интервью в деловых СМИ – РБК-ТВ, журнал «Слияния и поглощения», «Менеджмент в России и за рубежом», «Деловой Петербург» и др. Среди клиентов: НК

«Альянс», «Мономах Холдинг», консалтинговая компания ФБК, Банк Русский Стандарт и другие.

ГВАРДИН Сергей Валерьевич. Работает в сфере инвестиционно-банковского бизнеса с 1998 года. Закончил Ростовскую государственную экономическую академию, факультет «мировая экономика», аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Управляющий партнер ИКГ «КонсалтПром» (инвестиционный банк). Соавтор книги «Финансирование слияний и поглощений в России» (2006 г.), а также различных статей и комментариев в различных тематических изданиях - «Финансовая газета», журнал «Слияния и поглощения», «Деловой Петербург» и пр.

Среди клиентов: НК «Альянс», «Мономах Холдинг», консалтинговая компания ФБК, Банк Русский Стандарт и другие.

Условия участия: Место проведения: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д 17/2, Учебно – тренинговая гостиница, аудитория № 125 (конференц-зал). Стоимость участия в семинаре 13800 рублей (НДС не взимается, Лицензия № 181818). В стоимость входят тематические материалы, обеды и кофе-паузы в ресторане. Для представителей региональных компаний бронируются номера в Учебно - тренинговой гостинице. Участникам семинара выдается Курсовой сертификат о прохождении обучения.

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Инвестиции, Консалтинг, Стандартизация
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Бизнес-школа Эксперт — 340 публикаций
Поделиться:

Интересно:

20 млн учащихся приняли участие в уроке о геноциде советского народа
19.04.2024 16:10 Новости
20 млн учащихся приняли участие в уроке о геноциде советского народа
Накануне Дня единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, который отмечают 19 апреля, в российских школах прошли занятия «Разговоры о важном».  В рамках «Разговоров о...
Подмосковье - в числе регионов-лидеров по объему закупок у самозанятых
19.04.2024 09:21 Новости
Подмосковье - в числе регионов-лидеров по объему закупок у самозанятых
С 1 апреля 2020 года самозанятым гражданам разрешили участвовать в закупках по 223-Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на равных условиях с малым и средним бизнесом. Это способствовало значительному приросту объёма закупок у граждан, применяющих...
День единых действий в память о геноциде советского народа в годы ВОВ
19.04.2024 07:40 Интервью, мнения
День единых действий в память о геноциде советского народа в годы ВОВ
В деле сохранения исторической правды есть особая дата - 19 апреля. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР N39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для...
В Петербурге завершились съемки фильма «Блокадный Трезорка»
18.04.2024 18:13 Новости
В Петербурге завершились съемки фильма «Блокадный Трезорка»
Киностудия «Ленфильм» завершила съемки нового короткометражного фильма – «Блокадный Трезорка». Картина создается по мотивам одноименного рассказа петербургского писателя Александра Смирнова при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В годы блокады Ленинграда произошло немало удивительных...
Исторические памятники в московских парках
18.04.2024 09:02 Новости
Исторические памятники в московских парках
Столичные парки не просто места для прогулок и досуга: многие из них хранят память о царях, графах, меценатах и советских воинах.  Деревянный домик Петра I, «Грот», украшенный ракушками со всего мира, и березы партизан — столичные парки представляют собой своего...